Дополнительное размещение облигаций холдинговой компании "Новотранс". Обзор

{"document": [{"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/png", "filename": "222222.png", "filesize": 524675, "height": 426, "pic_id": 496474, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/03/28/222222.jpeg", "width": 758}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! Сегодня рассмотрим облигации компании Новотранс."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "ХК Новотранс - компания, которая входит группу компаний «Новотранс», является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и ближнего зарубежья. Новотранс планирует выпустить дополнительных пакет облигаций уже имеющегося выпуска 1Р3."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Выпуск: Новотранс 1Р3 (001Р-03)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "ISIN: RU000A105CM4"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Объем: 5 млрд р"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Номинал: 1000 р."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Сбор заявок: 16 марта 2023"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Дата погашения: 26. 10. 2027"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Доходность: купоны 11, 7% годовых"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Периодичность купонных выплат: ежеквартально"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Амортизация: 12, 5% от номинала ежеквартально начиная с 27. 01. 2026"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Показатели и цифры компании"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- 18 лет - срок работы на рынке ж/д перевозок;"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- топ 15 на рынке по объему ж/д перевозок;"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- топ 3 на рынке ремонта грузовых вагонов;"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- более 24, 6 тыс. шт парк грузовых полувагонов (в собственности 95%, 5% - в лизинге);"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- 5 вагоноремонтных заводов;"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- 29, 8 млн. т объем перевозок за 2022 г."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- выручка в 2022 г. 52, 3 млрд. р (в 2021 г. было 36, 6 млрд. р);"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- EBITDA в 2022 г. 27, 6 млрд. р (в 2021 г. было 16, 4 млрд. р);"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- чистый долг в 2022 г. 27, 7 млрд. р (в 2021 г. было 20, 8 млрд. р);"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "- чистый долг/EBITDA = 1, 0х за 2022 г. (в 2021 г. было 1, 3х)."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "75% выручки Новотранс получает от перевозки грузов по железной дороге (в основном уголь и металл). Ключевые клиенты – Металлоинвест и ММК. 19% выручки идут от ремонта вагонов, прочие виды услуг - 6%."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "С 2019 года компания строит универсальный торговый терминал Lugaport в поселке Усть-луга в Ленинградской области. Проектная мощность - 24, 3 млн. тонн в год, прием 1100 вагонов в сутки, площадь терминала - 85 га, 5 причалов."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Терминал необходим для перевалки грузов: зерна, пищевых продуктов. В прошлом году запущен подъезд поездов к терминалу, а в этом году он принял первое грузовое судно. Полностью завершить работы планируют в 2024 году."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Вывод - умеренная долговая нагрузка и хорошая рентабельность говорят о стабильности компании даже в современных непростых условиях. Основной риск - дальнейшие санкции Европы, снижение объемов перевозок из-за рецессии, логистические сложности при переходе на новые восточные рынки сбыта."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "А у вас есть облигации компании Новотранс? Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал."}], "attributes": ["quote"]}], "selectedRange": [1, 1]}