Российский рынок акций начал торги понедельника уверенным ростом на фоне подъема цен на нефть на 5%. Нефтяные котировки превысили $84 за баррель Brent после неожиданного решения стран ОПЕК+ о снижении добычи.
Акции нефтяных компаний возглавили утренний рывок: Русснефть (+10%), Башнефть-ао (+4%), Роснефть (+3%), Татнефть-ао (+2, 5%), ЛУКОЙЛ (+2%), Газпром нефть (+2%).
Тяжеловесные акции Сбербанка и Газпрома в эти минуты растут на полпроцента.
Бумаги ФосАгро очистились от дивидендов.
Индекс МосБиржи все ближе подбирается к 2500 пунктам.
Рубль при этом укрепляется весьма сдержанно, что опять же играет в пользу акций экспортеров.
Индекс гособлигаций RGBI растет на 0, 12%, до 129, 23.
Внешний фон
Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 1, 44%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0, 2%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 5, 4%, до $84, 2 за баррель.
В фокусе
Рубль получает поддержку
Рост нефти может переломить тенденцию последних недель по ослаблению рубля. Курс USD/RUB завершал прошлую неделю около 77, 5. В ближайшее время может откатиться ниже 76, курс юаня — вернуться ближе к 11. В то же время умеренно позитивную динамику могут показать средние и длинные рублевые облигации.
Гэп в ФосАгро
Сегодня с открытия торгов ожидается дивидендный гэп в акциях ФосАгро. На одну бумаги будет выплачено 465 руб. Просадка может составить около 5, 5%. На закрытие гэпа при стабильном фоне предположительно потребуется 2–3 месяца.
Отчеты компаний
• Сильный отчет Qiwi. Выручка в 2022 г. выросла на 25, 2% до 51, 5 млрд руб. При этом в IV квартале темпы роста составили +58, 6%. Скорректированная чистая прибыль за 2022 г. увеличилась на 45, 9% до 14 млрд руб. Текущая оценка компании выглядит невысокой и привлекательной. Однако в кейсе Qiwi по-прежнему ключевую роль играет иностранная регистрация на Кипре. В компании отмечают, что в связи с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения санкций в отношении НРД, в Qiwi не видят возможности выплатить дивиденды или начать обратный выкуп акций с равным условиями для всех акционеров.
• Ожидаемо слабый отчет Сегежи. В IV квартале давление на результаты оказало ухудшение конъюнктуры по всем ключевым сегментам. Компания страдает от закрытия европейского рынка, что заставляет перенаправлять товарные потоки и приводит к удорожанию логистики. По итогам года Сегежа сильно нарастила поставки в Китай, Турцию, Египет. Отношение чистый долг/OIBDA поднялось до 4, 1х, что нельзя назвать комфортным показателем. В условиях падения ключевых финансовых метрик и сильного роста долговой нагрузки выплата значимых дивидендов Сегежей за 2022 г. видится маловероятной.
• Группа «Мать и дитя». Сегодня компания опубликует финансовые результаты за 2022 г. по МСФО.
В мире
Внезапное решение ОПЕК+
Принято решение о коллективном сокращении добычи нефти на 1, 16 млн б/с до конца 2023 г. Консенсус-прогноз перед встречей представителей картеля предполагал неизменность прежних значений по уровню производства.
Наиболее крупные объемы сокращения придутся на Саудовскую Аравию — 500 тыс. б/с, Ирак — 211 тыс., ОАЭ — 144 тыс. и Кувейт — 128 тыс. Добровольные сокращения начнутся с мая. Реальное снижение может быть чуть ниже 1, 16 млн, так как ряд стран и так добывали меньше установленных максимальных квот. Кроме того, Россия, которая ранее добровольно решила сократить производство на 500 тыс. б/с, также продлит действие этой меры до конца года.
В Минэнерго Саудовской Аравии сообщили, что принятое решение было превентивной мерой, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка.
Оптимизм на рынке США
Показатель базовой потребительской инфляции PCE Price Core, который отслеживается ФРС при проведении монетарной политики, в феврале замедлил темпы роста до 4, 6% с 4, 7%. Аналитики не ожидали изменения в годовом выражении. Что еще более важно, месячные темпы пошли на спад. Рост составил 0, 3%, против прогнозных 0, 4%. При этом январская динамика пересмотрена с 0, 6% до 0, 5%. Цифры были с оптимизмом восприняты рынком. Индекс S&P 500 вырос на 1, 4%.
Tesla рассказала о поставках в I квартале
Tesla в воскресенье сообщила, что в I квартале 2023 г. поставила 422, 8 тыс. автомобилей против 310 тыс. годом ранее и 405 тыс. в IV квартале 2022 г. Средняя оценка аналитиков составляла 432 тыс.
В пятницу акции компании в преддверии отчета выросли на 6%, а всего за I квартал капитализация увеличилась на 68% — один из лучших результатов на рынке среди крупных компаний.
Благодарю за внимание, буду признателен если вы поделитесь своим мнением по поводу привилегированных акций в комментариях, Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, будет много интересного!
{"document": [{"text": [{"type": "attachment", "attributes": {"presentation": "gallery"}, "attachment": {"caption": "", "contentType": "image/jpeg", "filename": "14974.jpg", "filesize": 47794, "height": 537, "pic_id": 505676, "url": "https://storage.yandexcloud.net/pabliko.files/article_cloud_image/2023/04/03/14974.jpeg", "width": 1000}}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Всем привет!"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "У меня есть канал на Дзен, буду благодарен если подпишитесь и проявите активность, обязательно будет взаимность с моей стороны! "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {"href": "https://dzen.ru/easyinvest"}, "string": "Инвестиции простым языком"}], "attributes": ["heading1"]}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Динамика торгов на 10: 05 МСК"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Индекс МосБиржи: 2478 (+1, 1%)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Индекс РТС: 1007 (+1%)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Пара CNY/RUB TOM: 11, 23 (-0, 5%)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Пара USD/RUB TOM: 77, 5 (-0, 1%)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Лидеры: Русснефть (+10%), Башнефть-ао (+4%), Фармсинтез (+4%), Роснефть (+3%), Татнефть-ао (+2, 5%)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Аутсайдеры: ФосАгро (-4, 7%), ДИОД (-2%), Русагро (-0, 7%), X5 Group (-0, 7%), ОГК-2 (-0, 6%)"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Российский рынок акций начал торги понедельника уверенным ростом на фоне подъема цен на нефть на 5%. Нефтяные котировки превысили $84 за баррель Brent после неожиданного решения стран ОПЕК+ о снижении добычи."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Акции нефтяных компаний возглавили утренний рывок: Русснефть (+10%), Башнефть-ао (+4%), Роснефть (+3%), Татнефть-ао (+2, 5%), ЛУКОЙЛ (+2%), Газпром нефть (+2%)."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Тяжеловесные акции Сбербанка и Газпрома в эти минуты растут на полпроцента."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Бумаги ФосАгро очистились от дивидендов."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Индекс МосБиржи все ближе подбирается к 2500 пунктам."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Рубль при этом укрепляется весьма сдержанно, что опять же играет в пользу акций экспортеров."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Индекс гособлигаций RGBI растет на 0, 12%, до 129, 23."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Внешний фон"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 1, 44%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0, 2%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дорожает на 5, 4%, до $84, 2 за баррель."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В фокусе"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Рубль получает поддержку"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Рост нефти может переломить тенденцию последних недель по ослаблению рубля. Курс USD/RUB завершал прошлую неделю около 77, 5. В ближайшее время может откатиться ниже 76, курс юаня — вернуться ближе к 11. В то же время умеренно позитивную динамику могут показать средние и длинные рублевые облигации."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Гэп в ФосАгро"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Сегодня с открытия торгов ожидается дивидендный гэп в акциях ФосАгро. На одну бумаги будет выплачено 465 руб. Просадка может составить около 5, 5%. На закрытие гэпа при стабильном фоне предположительно потребуется 2–3 месяца."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Отчеты компаний"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Сильный отчет Qiwi. Выручка в 2022 г. выросла на 25, 2% до 51, 5 млрд руб. При этом в IV квартале темпы роста составили +58, 6%. Скорректированная чистая прибыль за 2022 г. увеличилась на 45, 9% до 14 млрд руб. Текущая оценка компании выглядит невысокой и привлекательной. Однако в кейсе Qiwi по-прежнему ключевую роль играет иностранная регистрация на Кипре. В компании отмечают, что в связи с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения санкций в отношении НРД, в Qiwi не видят возможности выплатить дивиденды или начать обратный выкуп акций с равным условиями для всех акционеров. "}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Ожидаемо слабый отчет Сегежи. В IV квартале давление на результаты оказало ухудшение конъюнктуры по всем ключевым сегментам. Компания страдает от закрытия европейского рынка, что заставляет перенаправлять товарные потоки и приводит к удорожанию логистики. По итогам года Сегежа сильно нарастила поставки в Китай, Турцию, Египет. Отношение чистый долг/OIBDA поднялось до 4, 1х, что нельзя назвать комфортным показателем. В условиях падения ключевых финансовых метрик и сильного роста долговой нагрузки выплата значимых дивидендов Сегежей за 2022 г. видится маловероятной."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "• Группа «Мать и дитя». Сегодня компания опубликует финансовые результаты за 2022 г. по МСФО."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В мире"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Внезапное решение ОПЕК+"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Принято решение о коллективном сокращении добычи нефти на 1, 16 млн б/с до конца 2023 г. Консенсус-прогноз перед встречей представителей картеля предполагал неизменность прежних значений по уровню производства."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Наиболее крупные объемы сокращения придутся на Саудовскую Аравию — 500 тыс. б/с, Ирак — 211 тыс., ОАЭ — 144 тыс. и Кувейт — 128 тыс. Добровольные сокращения начнутся с мая. Реальное снижение может быть чуть ниже 1, 16 млн, так как ряд стран и так добывали меньше установленных максимальных квот. Кроме того, Россия, которая ранее добровольно решила сократить производство на 500 тыс. б/с, также продлит действие этой меры до конца года."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В Минэнерго Саудовской Аравии сообщили, что принятое решение было превентивной мерой, направленной на поддержание стабильности нефтяного рынка."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Оптимизм на рынке США"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Показатель базовой потребительской инфляции PCE Price Core, который отслеживается ФРС при проведении монетарной политики, в феврале замедлил темпы роста до 4, 6% с 4, 7%. Аналитики не ожидали изменения в годовом выражении. Что еще более важно, месячные темпы пошли на спад. Рост составил 0, 3%, против прогнозных 0, 4%. При этом январская динамика пересмотрена с 0, 6% до 0, 5%. Цифры были с оптимизмом восприняты рынком. Индекс S&P 500 вырос на 1, 4%."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Tesla рассказала о поставках в I квартале"}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "Tesla в воскресенье сообщила, что в I квартале 2023 г. поставила 422, 8 тыс. автомобилей против 310 тыс. годом ранее и 405 тыс. в IV квартале 2022 г. Средняя оценка аналитиков составляла 432 тыс."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": "В пятницу акции компании в преддверии отчета выросли на 6%, а всего за I квартал капитализация увеличилась на 68% — один из лучших результатов на рынке среди крупных компаний."}], "attributes": []}, {"text": [{"type": "string", "attributes": {}, "string": ""}, {"type": "string", "attributes": {"bold": true}, "string": "Благодарю за внимание, буду признателен если вы поделитесь своим мнением по поводу привилегированных акций в комментариях, Прожимайте лайки, подписывайтесь на канал, будет много интересного!"}], "attributes": []}], "selectedRange": [511, 612]}
Комментарии 3